3 דרכים למצוא ולהשקיע ברשימה של מלאי השבבים הכחולים המובילים עם דיבידנדים

חלק מהמשקיעים לטווח הארוך רואים בחברות אלה סיכון נמוך יותר בהשוואה למניות אופנתיות חדשות יותר שטרם הוכיחו את עצמן מבחינה פיסקלית..

בשורה התחתונה, מניות שבבים כחולים הן בדרך כלל השקעה טובה. אבל איך בוחרים את הטובים ביותר להשקיע בהם? להלן 3 שלבים שבהם תוכלו להשתמש כמדריך.

1. מצא את מניות השבב הכחול

למרות שמניות שבב כחול בדרך כלל חולקות כימות מסוימות כגון שווי שוק גדול ותשלומי דיבידנד, חלק גדול ממעמדן נגזר מכישורים גבוהים שהם מעט בלתי מוחשיים יותר. סריקה של חברות כאלה על סמך כמה הנחיות מספריות פשוטות עשויה שלא להניב את הרשימה הרצויה של מניות השבב הכחול.

במקום זאת, נסה לחפש אותם באינדקס. מדד הוא פשוט סל מניות עם המשותף, ממוזג ומוצג כמחיר אחד גדול ומשולב. מדד יכול לייצג בורסה שלמה, מבחר של מניות צמיחה קטנות, או מניות עם שבבים כחולים מניבים.

1. הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס: הבורסה בניו יורק (NYSE) רואה במדד זה המכיל 30 מניות גדולות איכות שבבים כחולים. הם כוללים חברות כמו מיקרוסופט, אמריקן אקספרס וג'נרל אלקטריק.
2. S&P 500 אריסטוקרטים דיבידנד: על מנת להיכלל במדד הדיבידנד היוקרתי הזה, על החברה להיות בעלת היוון גדול, להיות באיכות השבב הכחול במדד S&P 500 הגדול יותר, ולהיסטוריה של הגדלת דיבידנדים לפחות במשך 25 השנים האחרונות..
3. אינדקס ברידג'יי בלו צ'יפ 35: ניתן להשיג הרבה אינדקסים וכספים רבים אחרים של שבב כחול כמו BRLIX. בחינת אחזקותיהם של מדדים קטנים יותר זו שיטה אחת לחשיפה של מניות שבבים כחולים מתאימים.

בחירת מניות שבבים כחולים מהמדד היא אסטרטגיה נבונה. למה? בדרך כלל יש לעמוד במדדים יוקרתיים בסטנדרטים גבוהים. פאנל כבר סקר את המניה כדי להבטיח את מצב השבב הכחול. ההכללה במדד תעניק למניה ראות גבוהה יותר בשוק המניות ותגדיל את נזילותה.

• אזהרה: היזהר שהפאנל שבודק חברות על הכללה במדד שלהן יהיה זהה למנטליות של מניות השבבים הכחולים כמוך. לדוגמה, BRLIX כוללת את החברות אפל וגוגל שאינן משלמות דיבידנד ועדיין נחשבות למניות צמיחה בעיני רבים למרות שווי השוק העצום..

2. התבונן בתשואות

מדדים מסוימים, כמו אריסטוקרטים S&P 500 דיבידנדים, קוראים להיסטוריה ארוכה של הגדלת דיבידנדים. אמנם קריטריונים אלה הם התחלה טובה, אך עליכם לוודא כי גם התשואות יציבות. לדוגמה, חברה עשויה לסחור במחיר של $ 100 ותשלומי הדיבידנד הם 10 דולר למניה. כעבור 25 שנה מחיר המניה הוא 500 דולר ותשלום הדיבידנד הוא 25 דולר. בעוד שהתשלום הכולל גדל, התשואה צנחה לחצי.

אתרי תרשימים מסוימים של שוק המניות, כמו Big Charts, יציגו באופן חזותי את התשלום ההיסטורי של הדיבידנד ואת תשואת הדיבידנד הנגררת. רק וודא שהתשואה הכוללת לא מתכווצת.

3. למד להיות בטא-זואיד

לא, אינך צריך להשתתף בכנס "מסע בין כוכבים" כדי להיות בטא-זויד צ'יפ צ'יפ. בטא הוא המדד לתנודתיות במניות בהשוואה לשוק. אם אתה רוצה סיכון נמוך יותר, ראה את הביטא כאסטרטגיית השקעה.

• מניה עם בטא של 1 תנוע למעלה ולמטה בפרופורציות דומות לשוק, כפי שעוקב אחר מדד מרכזי.
• מניה עם גרסת בטא נמוכה, מתחת ל -1, תעלה ותיפול עם פחות תנודתיות מהשוק.
• מניות עם גרסת בטא גבוהה, מעל 1, ינועו בתנודתיות גבוהה יותר מהשוק הכללי.

למניות קטנות בעלות צמיחה גבוהה יהיו בטא גבוה יותר מלהיות סיכון השקעות ספקולטיבי גבוה יותר. הייתם מצפים שמניות שבב כחול יהיו עם תנודתיות נמוכה יותר מכיוון שמדובר בחברות גדולות ואיכותיות בעלות יכולת גבוהה יותר לסבול תנאים כלכליים סוערים. החיסרון לגודל הגדול הוא שלעתים קרובות אין להם את פוטנציאל ההתרחבות האגרסיבי כאחיהם הקטנים יותר.

בטא נמוכה יותר מייצגת פחות סיכון. במיוחד אם אתה קונה ומחזיק (כלומר השקעה פסיבית) תוך כדי גביית דיבידנדים הגונים, עליך לחפש בטא מתחת ל -1.

מילה אחרונה

מציאת מלאי השבבים הכחולים המושלם עשויה לקחת זמן ובדיקת נאותות, אך התשלומים גדולים. עם מחקר מדוקדק, אתה אמור להיות מסוגל למצוא מלאי שבבים כחול מניב גבוה בינוני שמשלם דיבידנדים הולכים וגדלים במרבית התנאים הכלכליים תוך החזר רווחי הון צנועים לאורך שנים רבות.