כיצד לבצע הוראת עצירת אובדן נגררת - דוגמה, יתרונות וחסרונות

איך אתה יכול למנוע את הטעות האחרונה? הוראת עצירת הפסד נגררת היא כלי אחד שיכול לעזור לך לסחור עם משמעת.

בואו נראה מהי ההפסד-הפסד הנגרר, איך זה עובד והיתרונות והחסרונות של השימוש בו.

נגרר אחר צו הפסד

הוראת עצירת-הפסד נגררת היא למעשה שילוב של שני מושגים. יש את המרכיב הנגרר וסדר ה"עצור-הפסד ".

צו-הפסד הוא כאשר אתה מציין פעולה מסוימת שתנקוט במחיר מסוים. אם אתה קונה מניה במחיר של 100 דולר למניה וקבעת הזמנה למניות שיימכרו אם המחירים יפולו ל -90 דולר, ביצעת הזמנת הפסד. אתה יכול לקבוע צו הפסד-הפסד בכל ערך. בעיקרו של דבר, צו-הפסד הוא סוג של ניהול סיכוני השקעה.

הבעיה עם הוראות עצירת הפסד היא חוסר יכולת ההסתגלות שלהם; הם סטטיים ולא זזים. לדוגמה, אם המניה שלך בסך 100 $ למניה תעלה עד 200 $ והזמנת ההפסקה תישאר על 90 $, ההגנה על החיסרון שלך תהיה חסרת ערך.

צו ההפסד לאחר הפסד מוסיף רכיב דינאמי להתגבר על מכשול זה. עם התכונה הנגררת, צו ההפסד אינו קבוע יותר, אלא עוקב אחר המחיר בסכום מסוים (בדרך כלל אחוז מוגדר) שאתה מציין. בכך, אחד היתרונות העיקריים של צו הפסד-הפסד נגרר הוא שהוא מאפשר לך לנעול רווחים ולא להחזיק מניה זמן רב מדי רק כדי לראות את הרווחים שלך נעלמים.

אחד המפתחות לצו נגרר אחר הפסד מוצלח הוא הקפד לנתח את המניה הספציפית ואת התנודתיות ההיסטורית שלה. אל תקבע הזמנה שתסביר ככל הנראה מתנודות המחיר היומיות הרגילות של המניה, או שתמצא את עצמך מוכר מניות ללא סיבה טובה.

דבר נוסף שכדאי לזכור הוא שבעוד שמחיר הזמנת ההפסד לאחר הפסד יעלה אוטומטית עם מחירי המניות, הוא לעולם לא יקטן. כלומר, הזמנת הפסד תמיד תתבסס מהמחיר הגבוה ביותר של המניה, המחושב בדרך כלל על סמך מחירי יום הסגירה ולא על מחירי תוך יום..

דוגמת נגרר עצירת הפסד
אתה רוכש מניות של חברת Xerox Corporation (NYSE: XRX) במחיר של 10 דולר למניה. אתה קובע את צו ההפסד לאחר הפסד על 5%. כך, אם המחיר נופל ל 9.50 $, המניה שלך תימכר אוטומטית. אך ככל שמניותיה של זירוקס עולות, כך גם ההפסד העיקרי שלך נגרר.

• אם מחירי המניות מעריכים 14 דולר, הזמנת ההפסד שלך נגרמת כעת על 13.30 דולר.
• אם זירוקס תעלה ל 20 $, צו ההפסד לאחר הפסד שלך יהיה 19 $.
• אם המחיר קופץ ל -30 $ למניה, ההזמנה עומדת על 28.50 $.

כמובן שתוכלו להגדיר את הערך לכל סכום שתרצו. זה יכול להיות 1%, 5% או 50%.

יתרונות

1. סוג הזמנה זה ימכור את המניה שלך אוטומטית כאשר רמות המניה יורדות, ויעניק לך שקט נפשי כשאתה רחוק מפלטפורמת המסחר שלך במהלך כל פעולה משמעותית כלפי מטה במחיר.
2. הזמנה זו אינה שמה מכסה לרווחים. מניות יכולות להמשיך לעלות ותישארו מושקעים כל עוד המחירים לא ייפולו באחוזים שנקבעתם מראש.
3. צו ההפסד לאחר הפסד הוא גמיש. אתה יכול להזין כל אחוז נגרר אחר הפסד לתוכנית לניהול סיכונים בהתאמה אישית ולשנות אותה כרצונך.
4. אין עלות ביצוע הזמנת הפסד.
5. צו זה מאפשר למשקיעים להוציא רגשות מהעסקאות שלהם ובמקום זאת לדבוק ביעדים שנקבעו מראש.

חסרונות

1. אין אחריות שתקבל את מחיר הזמנת העצירה שלך. אם מחיר המניה יורד במהירות, ייתכן שההזמנה שלך לא תתמלא במחיר העצירה שנקבע מראש. לפיכך, אתה עלול להידרש למכור במחיר נמוך מכפי שציפית. זה נכון במיוחד לגבי מניות לא נוכחות או בשווקים שנעה במהירות.
2. חלק מהמתווכים לא יאפשרו לבצע הוראות הפסד למניות ספציפיות או קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל).
3. קשה לסחור במניות נדיפות במיוחד עם הוראות נגררות להפסד. אם תגדיר הזמנה נמוכה מכדי שתסביר את התנודות הפוטנציאליות הללו, אתה אחראי להפסדים משמעותיים. אבל אם תגדיר את ההזמנה גבוהה מדי, אתה עלול בסופו של דבר למכור את המניה שלא ברצונך בגלל תנועות מחיר יומיות רגילות, בתקופה שבה מוטב שתחזיק את המניה.
4. אתה מאבד את היכולת לקבל החלטה מהורהרת ואנליטית אם למכור את המניה לאחר ירידת מחיר, כשאולי אחרת תבחין בירידה כלא הגיונית.

מילה אחרונה

הוראת עצירת הפסד נגררת היא כלי יעיל, כאשר משתמשים בו בתבונה, והוא יכול לעזור לך לחסל בחינניות עמדה עם רווח או הפסד מוגבל. לפני קביעת ההזמנה, וודא שאתה לוקח בחשבון את התנודתיות הכללית של השוק והמניה והאם אתה רוצה להיות משקיע לטווח הקצר או לטווח הארוך בחברה.

האם נסחרת בעבר עם הוראות נגררות לעצירת הפסד? איך נראתה החוויה שלך? באילו מצבים אתה מרגיש שההוראות האלה הן בעלות ערך רב?